Klare Empfehlungen fehlen?
Wusstest Du schon, dass sich Deine finanzielle Situation nach DIN-Norm analysieren lässt? Ohne eine solche fundierte Auswertung ist es schwierig, verlässliche Entscheidungen für Deine finanzielle Zukunft zu treffen.
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Im Auftrag unserer Kunden vermitteln wir über 100 Produktpartner
Der Weg zu Deiner finanziellen Klarheit
Stehst Du auch oft vor diesen Herausforderungen?
Hast Du den Überblick über Deine Finanzen verloren und wünschst Dir eine einfache, digitale Lösung?
Wer ist denn Dein zuständiger Ansprechpartner für welche Versicherung, oder wo findest Du die passende Finanzierung – vom Auto bis zur Wunschimmobilie?
Vielleicht hast Du Dich noch nie umfassend mit Deiner persönlichen Absicherung oder der Planung Deines Erbes beschäftigt?
Der Wunsch nach einer eigenen Immobilie bleibt oft unerfüllt, weil die passende Finanzierung fehlt.
Stell Dir vor, Du hast endlich alle Finanzthemen unter Kontrolle. Mit nur einem Ansprechpartner, der Dir umfassend zur Seite steht, hast Du mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Eine digitale Lösung ermöglicht Dir jederzeit den Zugriff auf Deine Finanzdaten. Du hast nicht nur Klarheit über Deine aktuelle finanzielle Situation, sondern auch über Deine Zukunft, sei es die Altersvorsorge, der Immobilienkauf oder die Kapitalanlage. Jährliche Update-Gespräche gewährleisten, dass alle Finanzthemen immer auf dem aktuellsten Stand sind.
Suchst Du für Deine Versicherungen und Finanzen noch einen Masterplan?
Hast Du noch den Überblick über Deine Finanzen?
Der Überblick über Deine Finanzangelegenheiten fehlt, und Du weißt nicht, wo Du anfangen sollst? Diese Unsicherheit kostet Zeit und Nerven und hindert Dich daran, Deine Ziele zu erreichen. Hier ist die Lösung.
Bist Du ausreichend abgesichert?
Hast Du dich noch nie umfassend mit Themen wie Berufsunfähigkeit, Rente oder Erbschaft auseinandergesetzt? Das Fehlen einer klaren Absicherungsstrategie kann schwerwiegende Folgen haben.
Du vermisst moderne, digitale Tools?
Durch eine benutzerfreundliche App inkl. Vergleichsportal hast Du einen schnellen Zugriff auf Deine Finanzdaten. Dies erleichtert die Verwaltung, Optimierung und Überwachung Deiner Finanzen erheblich
In 4 Schritten zu einer besseren Vorsorge
Persönlicher Beratungstermin
In einem ersten persönlichen Gespräch analysieren wir gemeinsam Deine aktuelle finanzielle Situation und Deine individuellen Bedürfnisse. Hier legen wir den Grundstein für eine maßgeschneiderte Strategie.
Übersichtliche Finanzplanung
Wir erstellen für Dich eine klare und verständliche Übersicht all Deiner Finanzangelegenheiten. So gewinnst Du den nötigen Überblick und weißt genau, wo Du stehst und was zu tun ist.
Digitale Tools für maximale Transparenz
Du erhälst Zugang zu unserer benutzerfreundlichen Finanz-App und unserem Vergleichsportal. Damit hast Du jederzeit und überall Zugriff auf alle relevanten Daten und kannst Deine Finanzen unkompliziert verwalten.
Analyse und Empfehlungen
Durch eine ausführliche Analyse Deiner finanziellen Situation gemäß DIN-Norm erhälst Du fundierte und verlässliche Empfehlungen. So kannst Du klare Entscheidungen treffen und Deine finanzielle Zukunft optimal gestalten.
Mache den ersten Schritt zu Deiner finanziellen Rundumlösung
Mit dem Selbst-Check, basierend auf den höchsten Standards der Deutschen Industrie-Norm (DIN), erhälst Du eine erste fundierte und objektive Einschätzung und sogar Deinen persönlichen Finanzscore
Über mich:
Seit über 15 Jahren berate ich im Schwerpunkt die Personenversicherung, sowohl privat als auch betrieblich. Ich bin seit über 5 Jahren auf die persönliche Ruhestandsplanung, betriebliche Vorsorge (bAV und bKV) sowie Immobilienfinanzierungen spezialisiert. Somit kann ich meinen Kunden eine digitale Komplettbetreuung ihrer Finanzen anbieten und ganzheitlich beraten.
Ich setze hochwertige Tools und umfangreiche Vergleichsrechner ein, um als Makler das bestmögliche Ergebnis für meine Kunden zu erzielen. Mit der Kundenapp „simplr“ haben meine Kunden jederzeit eine transparente Übersicht ihrer Finanzen. Termine biete ich meinen Kunden persönlich vor Ort, telefonisch oder am liebsten in einem Online-Meeting an.
Mein Unternehmen wurde im Oktober 2023 gegründet und ich betreue derzeit knapp 100 Kunden mit fast 1.000 Verträgen im System. Als Einzelunternehmer mit Backofficeservice biete ich meinen Kunden eine 360°-digitale, aber dennoch persönliche Betreuung. Dies ermöglicht es, für alle Finanzthemen nur noch einen Ansprechpartner zu haben. Meine enge Zusammenarbeit mit diversen Experten für besondere Themen, ermöglicht es mir meine Kunden hochprofessionell und vor allem individuell zu beraten. Durch automatisierte Prozesse und den Einsatz von hochwertigen Tools kann ich einen schnellen Service garantieren – montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr. In dringenden Fällen können meine Kunden mich auch jederzeit anrufen, Rückrufgarantie binnen 24 Stunden.
Profitiere von meiner Erfahrung und meinem Engagement für Deine finanzielle Sicherheit und Zukunft.
128Versicherer im Angebot |
15Jahre Berufserfahrung |
100+Betreute Kunden |
1000+Betreute Verträge |
So geht's weiter:
Terminanfrage
Dein Weg zu einer optimalen Absicherung beginnt, indem Du über das Formular auf unserer Webseite einen Beratungstermin anfrägst. Dieser erste Schritt bringt Dich Deiner maßgeschneiderten Versicherungslösung näher.
Kennenlern-Telefonat
Nach der Terminanfrage folgt ein kurzes Kennenlern-Telefonat. Hier stimmen wir gemeinsam einen passenden Termin für Deinen ausführlichen Beratungstermin ab. Dies gibt uns die Gelegenheit, Deine Erwartungen und Wünsche besser zu verstehen.
Beratungsgespräch
Im persönlichen Beratungsgespräch analysieren wir gemeinsam Deinen bestehenden Versicherungsschutz. Unser Ziel ist es, Lücken aufzudecken und mögliche Einsparpotenziale zu identifizieren, um so den optimalen Schutz für Deine Familie zu gewährleisten.
Garantieversprechen
Dank vieler Automatismen hast Du die Garantie immer auf dem aktuellen Stand zu sein. In jährlichen Update-Gesprächen erfährst Du von Änderungen aus der Branche und wir können Deine Finanzen an persönliche Veränderungen anpassen.
Mache den ersten Schritt zu Deiner finanziellen Rundumlösung
Mit dem Selbst-Check, basierend auf den höchsten Standards der Deutschen Industrie-Norm (DIN), erhälst Du eine erste fundierte und objektive Einschätzung und sogar Deinen persönlichen Finanzscore
Wir sind auch für Dich gerne persönlich da:
Anschrift
Versicherungs- und Finanzmakler
Andreas Wallgren
Mittermayerstr. 29
85221 Dachau
Öffnungszeiten
Montag - Freitag
09:00 - 18:00 Uhr
Rückrufgarantie binnen 24 Stunden
Häufige Fragen:
Wie kann ich einen Beratungstermin vereinbaren und welche Unterlagen benötige ich dafür?
Am einfachsten und schnellsten über das Kontaktformular, sehr gerne aber auch telefonisch, per WhatsApp oder per E-Mail.
Über die Selbstchecks werden auf komplett digitaler Basis alle für die Beratung relevanten Informationen erfragt.
Für den Termin und auch für die Selbstchecks ist von Vorteil, wenn alle Versicherungsunterlagen und auch sonstige Unterlagen zu relevanten Finanzthemen (Kreditverträge, ETF-Depots, etc.) vorliegen.
Welche Vorteile habe ich durch den digitalen Finanzordner und die Vergleichsrechner?
Jederzeit Zugriff auf alle im Finanzordner angelegten Verträge. Zur Vollständigkeit der persönlichen Finanzen können auch Verträge angelegt und verwaltet werden, die keine Versicherungen sind – wie z.B. Netflix, Sky, Strom, Gas, Internet, etc.
Zusätzlich zur Übersicht der Verträge besteht auch jederzeit Zugriff sämtliche Dokumente, wie z.B. Policen, Beitragsrechnungen, Antragsunterlagen, DIN-Gutachten, Renten-Gutachten, uvm.
Mit dem Vergleichsrechner besteht die Möglichkeit jederzeit selbst ein Angebot zu berechnen. Mit nur wenigen Angaben gibt es schon erste Ergebnisse und das gewünschte Angebot kann komplett eigenständig online abgeschlossen werden.
Wie häufig kann ich mit Updates und Überprüfungen meiner finanziellen Situation rechnen?
Dank automatisierter Prozesse erfolgt jährlich eine Prüfung mit automatischer Info und bereits einem konkretem Vergleichsangebot. Anhand eines normierten Scorings können die Angebote gut verglichen werden und per Knopfdruck kann die Umstellung der Versicherung beantragt werden.
Wichtige Updates und Neuerungen werden über unser Kundenmagazin kommuniziert.