Wie bist du im Krankheitsfall versorgt?
Kurz-, mittel- und langfristige Betrachtung.
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EMPFEHLUNG:
Für ein bestmögliches und vor allem individuelles Ergebnis, solltest du deine Finanzordner zur Hand haben.
Je nach persönlichem Umfang solltest du 30-45 Minuten dafür einplanen.
Weiter unten findest du Quick-Checks zu individuellen Themen - Absicherung, Ruhestand und Förderung.
In nur 2 Minuten zu einem ersten Überblick
Einblicke in die Beratung
Nachstehend ein paar Auszüge, welche JEDER Kunde von mir bekommt.
Aufgrund der vorhandenen Daten, erhalten meine Kunden auf Knopfdruck Auswertungen zu verschiedensten Themen:
- Aktuelle Versorgung
- Ermittlung der Rentenlücke
- Optimierung bestehender Versicherungn
- ...
Überischt bestehender Versorgungen & mögliche Versorgungslücken
Ein Blick auf die Vertragsoptimierung
Kurzdarstellung von Lücke und Lösung
Alle obigen Screenshots stammen aus einem Beispielkunden meiner Beratungssoftware von FinanzPortal24 GmbH.
Weitere Quick-Checks
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Vorab empfehle ich dir, dass du dir das kurze Video darunter anschaust, damit du problemlos durch die Abfragestrecke kommst.
Absicherung
Betriebsrente
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Prüfe deine Vorteile inkl. dem gesetzlichen Pflichtzuschuss.
Individuelle Zuschüsse des Arbeitgebers können nur in einer individuellen Beratung berücksichtigt werden - Termin buchen.
Nimm dir 2 Minuten für das Erklärvideo!
Wie bist du in punkto Vermögensanlage und Absicherung eigentlich aufgestellt?
- Bist du irgendwo über-, unter- oder sogar doppelversichert?
- Wo liegen versteckte Risiken – und was sollte mit Priorität optimiert werden?
- ...
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Im Überblick: Finanzanalyse DIN77230
- Entwickelt auf Basis wissenschaftlicher Standards und langjähriger Praxiserfahrung: Fundiert, nachvollziehbar und unabhängig.
- Objektiv und klar strukturiert: Transparenz für eine sichere und verlässliche Finanzplanung.
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- Risikohinweise und Handlungsempfehlungen: Für mehr Sicherheit und Vorsorge in Ihrem Alltag.
- Fokus auf Ihre Interessen und Sicherheit: Maximale Orientierung am Verbraucherschutz.
Next step?
Profitiere von meiner unabhängigen und normierten Expertise.
Nach der Analyse besprechen wir gemeinsam die nächsten Schritte. Warum ist das so wichtig? Weil ich seit über 15 Jahren unabhängig und neutral für meine Kundinnen und Kunden arbeite. Dabei klären wir:
- Welche Verträge hast du?
- Welche Verträge brauchst du wirklich?
- Welche Kosten entstehen bei deinen aktuellen Verträgen?
- Passt die Qualität, oder gibt es Alternativen mit besserem Preis-Leistungs-Verhältnis?
Mit meinem Fachwissen unterstütze ich dich dabei:
- deine Absicherungen und Anlagen zu optimieren,
- Risiken zu minimieren, und
- mögliche Deckungslücken zu schließen.
Gemeinsam entwickeln wir eine Finanzstrategie, die perfekt zu dir und deinen Zielen passt – transparent, nachhaltig und individuell.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Andreas Wallgren
Versicherungs- und Finanzmakler
Mittermayerstr. 29
85221 Dachau